《东游降魔传》是一部颠覆经典《西游记》的翻案之作，讲述“功成之后”的悲剧。唐僧师徒西天取经功成受封，本以为苦尽甘来。不料琼林宴上悟空口无遮拦、八戒酒后真言，引得玉帝猜忌。太白金星献计“明赏暗削”，欲将师徒分而化之。沙僧偷听到密谋，想起流沙河五百年之苦，又念及兔死狗烹的下场，惊惧中选择拼死一搏。沙僧暗中联络旧部，与魔界蛟魔王歃血为盟。然一切尽在监视中，玉帝将计就计布下天罗地网。百年后蟠桃盛会，沙僧摔杯为号，魔界妖兵杀入天庭。但悟空等人早被下药无力，如来现身一掌镇压群魔。玉帝宣判：沙僧回流沙河每月飞剑穿胸；悟空化为顽石立东海日夜受海水冲刷；八戒贬为野猪永世不得生育；小白龙化为柱龙困于天宫；唐僧贬为凡僧流落人间。师徒天各一方，受尽千年苦难。时光流转，顽石化沙、柱龙焚毁、野猪终老、流沙河干涸、老僧圆寂。最终在流沙河故道的风沙中，师徒五人魂魄重逢，携手走向西天金光。小说借神话探讨功高震主、帝王猜忌与兄弟情义，悲剧中蕴含希望。