现代青年周鸿宇在一场神秘实验中魂穿到抗战时期，附身成了刚被日军以“通敌罪”抓进审讯室的国军情报员姜云。此时的日军审讯专家藤原正雄，正想从姜云口中套取中国军队的情报。周鸿宇凭借着现代的知识和冷静的头脑，面对严刑拷打坚称自己是冤枉的，还巧妙地指出审讯中的漏洞，让藤原产生怀疑。同时，他暗自观察审讯室的环境，记住了日军审讯的流程和暗号。经过一番波折，他竟被意外释放，而这其实是日军放他回去，想让他暴露背后的情报网。回到组织后，周鸿宇成了疑似“叛徒”的对象。为了自证清白，他主动提出获取日军一批军火运输路线的情报。他利用之前在审讯室偷听到的暗号，混入日军的通讯站。在通讯站里，他差点被日军通讯兵识破，关键时刻，他凭借着现代光学原理自制简易的干扰器，扰乱通讯站的设备，趁乱找到了军火运输的关键文件。然而，当他带着情报返回时，却发现组织内部出现了叛徒，日军早已设好埋伏。周鸿宇陷入绝境，但他急中生智，利用地形和日军对中国传统机关术的无知，布置了一系列陷阱。在激烈的战斗中，他成功突围，还击毙了叛徒。但日军也加大了对他所在组织的围剿力度
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